近年來(lái)，機器人和自動(dòng)化行業(yè)一直很艱難。甚至在大流行之前，情況就充滿(mǎn)挑戰。例如，2019年，作為工業(yè)機器人主要消費領(lǐng)域的汽車(chē)行業(yè)對傳統內燃機汽車(chē)的需求減弱。
此外，電子市場(chǎng)也不景氣，機器制造商市場(chǎng)也是如此。2020年的反彈因大流行危機而受阻，全球工業(yè)機器人市場(chǎng)收入下降11.1%，出貨量下降5.9%。
但今天，隨著(zhù)終端客戶(hù)恢復拖延已久的工業(yè)自動(dòng)化項目，我們看到了2021年的強勁反彈。2021年以后，雖然活動(dòng)不會(huì )如此瘋狂，但Interact Analysis（市場(chǎng)分析）預測將繼續保持強勁增長(cháng)，尤其是因為在保持社交距離的情況下運營(yíng)工廠(chǎng)的經(jīng)驗已經(jīng)讓即使是最保守的生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)理也認真思考自動(dòng)化提供的潛力。
到2024年，工業(yè)和協(xié)作機器人(cobots)市場(chǎng)將達到2018年收入峰值105億美元，出貨量為41萬(wàn)臺。
1?協(xié)作機器人的強勁增長(cháng)
隨著(zhù)協(xié)作機器人技術(shù)的快速發(fā)展，協(xié)作機器人能深度賦能的行業(yè)越來(lái)越多?？捎糜诿旱V、石油石化、民爆軍工、噴涂等，存在易燃易爆、可燃性粉塵的生產(chǎn)環(huán)境。
在我們完全了解機器人組件領(lǐng)域之前，我們必須首先審視不斷變化的工業(yè)和協(xié)作機器人領(lǐng)域。2020年，關(guān)節型機器人占工業(yè)和協(xié)作機器人總市值86億美元的近75%。但到2025年，Interact Analysis（市場(chǎng)分析）預測該份額將下降至70%，而合并后的市場(chǎng)本身將超過(guò)111億美元。
下降的原因是，關(guān)節機器人最大的終端用戶(hù)汽車(chē)行業(yè)的收入將從2020年占總市場(chǎng)份額的33.4%下降到2024年的31.8%。
同期，協(xié)作和協(xié)作市場(chǎng)SCARA機器人的增長(cháng)速度將快于平均水平，因為一系列新行業(yè)的出現將為這些類(lèi)型的機器人構成強大的新市場(chǎng)（下圖1）。
圖1：按機器人類(lèi)型劃分的收入增長(cháng)（來(lái)源：Interact Analysis）
整體工業(yè)機器人市場(chǎng)預計年增長(cháng)率為4%-5%，協(xié)作機器人領(lǐng)域預計同比增長(cháng)15%-20%。在Interact Analysis（市場(chǎng)分析），隨著(zhù)電子行業(yè)繼續實(shí)現自動(dòng)化，以及電池制造和PV制造等新興行業(yè)不斷涌現，我們看到了小型、低負載機器人的生產(chǎn)趨勢。
例如，有效載荷通常小于10公斤的SCARA機器人已經(jīng)是電子行業(yè)中使用最廣泛的機器人解決方案，并且具有廣泛的應用范圍，包括物料搬運、裝配和檢查。這種向小型機器人發(fā)展的明顯趨勢將嚴重影響機器人零部件行業(yè)。
2?到2025年，預計收入將達到93億美元
在最新的Interact Analysis工業(yè)機器人組件研究中，所有關(guān)鍵機器人組件：都被考慮在內——電機、驅動(dòng)器、變速箱、控制器、機器視覺(jué)、傳感器和末端執行器。
2021年，機器人用組件出現了兩位數的強勁反彈，市場(chǎng)規模超過(guò)2018年略低于80億美元的規模。這在很大程度上是由于半導體短缺和通貨膨脹等多種因素迫使價(jià)格上漲。對于2022年及以后，我們預計增長(cháng)水平較低但仍然強勁，到2025年的復合年增長(cháng)率為4.1%，預計當年收入將達到93億美元（下圖2）。
圖2：工業(yè)機器人的關(guān)鍵組件——按產(chǎn)品劃分的收入（來(lái)源：Interact Analysis）
正如我們在上圖中所看到的，末端執行器代表了最大的單一組件市場(chǎng)，并將在可預見(jiàn)的未來(lái)繼續如此，市場(chǎng)價(jià)值從2020年的18億美元增長(cháng)到2025年的25億美元以上。預計電機、驅動(dòng)器和齒輪箱的價(jià)值將超過(guò)末端執行器市場(chǎng)。
但這里有一個(gè)重要的觀(guān)點(diǎn)……大部分電機/驅動(dòng)器市場(chǎng)都是專(zhuān)屬的，機器人制造商通常為自己生產(chǎn)這些組件。機器人控制器也是如此。但其他組件的市場(chǎng)，包括末端執行器、示教器、傳感器和精密齒輪箱，對第三方供應商的開(kāi)放程度要高得多。
雖然鉸接式機器人領(lǐng)域，就其規模而言，似乎代表了組件供應商的最大單一機會(huì )，但市場(chǎng)的很大一部分是被俘虜的，供應商與他們的最終客戶(hù)有著(zhù)牢固的、甚至牢不可破的聯(lián)系。
由于安裝在制造設施中的自動(dòng)化解決方案越來(lái)越復雜，機器視覺(jué)和末端執行器的滲透率不斷提高，因此它們的增長(cháng)速度最快。Interact Analysis（市場(chǎng)分析）還發(fā)現，傳感器市場(chǎng)份額的增長(cháng)略高于平均水平，因為更復雜、成本更高的絕對編碼器在需要高精度的應用中得到越來(lái)越多的使用。
更緊湊、負載更輕的機器人的趨勢正在創(chuàng )造對更小、更低功率的電機、驅動(dòng)器和齒輪箱的需求，與更大、更強大的同類(lèi)產(chǎn)品相比，它們的市場(chǎng)價(jià)格更低。雖然這些組件將繼續占據其合并市場(chǎng)份額的主導地位，但收入增長(cháng)速度將低于其他類(lèi)型的組件。與此同時(shí)，機器人控制器市場(chǎng)預計將與整個(gè)工業(yè)機器人市場(chǎng)保持同步，而已經(jīng)在協(xié)作機器人領(lǐng)域站穩腳跟的示教器在其他機器人應用中的部署可能會(huì )略有增長(cháng)。
3?瞄準“開(kāi)放”的細分市場(chǎng)
由于其規模，關(guān)節機器人領(lǐng)域代表了機器人組件供應商的最大市場(chǎng)機會(huì )。然而，關(guān)節機器人市場(chǎng)的很大一部分是被俘虜的，供應商與他們的客戶(hù)有著(zhù)牢固的、甚至牢不可破的聯(lián)系。因此，致力于擴大市場(chǎng)份額的零部件制造商應更多地關(guān)注新興協(xié)作機器人市場(chǎng)提供的“開(kāi)放”市場(chǎng)機會(huì )，該市場(chǎng)的收入預計到2025年將超過(guò)11億美元，甚至超過(guò)SCARA機器人帶來(lái)的8.65億美元收入.